2023年齿轮行业发展现状评价与趋势预测

2023-08-25163

第一部分:全球和中国齿轮市场概述

1.1 全球齿轮市场规模

根据尚普咨询集团数据显示,2022年全球齿轮市场规模大约为13112亿元(人民币),预计2029年将达到17077亿元,2023-2029期间年复合增长率(CAGR)为3.8%。

1.2 全球齿轮市场结构

按照产品用途,齿轮可以细分为车辆齿轮、工业齿轮及齿轮专用装备。其中,车辆齿轮是最大的细分市场,占据了全球齿轮市场的近60%的份额。车辆齿轮主要应用于汽车、摩托车、自行车等交通工具的变速箱、差速器等部件。工业齿轮是第二大细分市场,占据了全球齿轮市场的约30%的份额。工业齿轮主要应用于风力发电机组、矿山机械、冶金机械、水泥机械等重型设备的传动系统。齿轮专用装备是最小的细分市场,占据了全球齿轮市场的约10%的份额。齿轮专用装备主要包括齿轮加工机床、齿轮检测仪器、齿轮润滑油等。

按照产品类型,齿轮可以细分为正齿轮、斜齿轮、锥齿轮、蜗轮、齿轮架等。其中,正齿轮是最常见的一种齿轮,具有结构简单、制造容易、成本低等优点,但也存在传动噪音大、承载能力低等缺点。斜齿轮是在正齿轮的基础上,将齿面倾斜一定角度而形成的,具有传动平稳、噪音小、承载能力高等优点,但也存在制造复杂、成本高等缺点。锥齿轮是用于两个相交或倾斜的轴之间的传动,具有传动效率高、结构紧凑等优点,但也存在制造难度大、调整困难等缺点。蜗轮是一种特殊的螺旋锥齿轮,用于两个垂直相交的轴之间的传动,具有传动比大、自锁性好等优点,但也存在摩擦损失大、热量产生多等缺点。齿轮架是一种特殊的直线运动的齿轮,与圆柱齿轮配合使用,具有结构简单、传动精确等优点,但也存在传动长度受限、刚度不足等缺点。

按照地域分布,全球齿轮市场主要集中在亚太地区、欧洲和北美地区。其中,亚太地区是全球最大的齿轮市场,占有大约50%的市场份额,主要受益于中国、日本、印度等国家的快速发展和巨大需求。欧洲和北美地区分别占有约20%和15%的市场份额,主要依靠其先进的技术和高端产品在国际市场上的竞争优势。其他地区如拉美、中东和非洲地区占有较小的市场份额,主要受制于其经济发展水平和市场规模。

1.3 全球齿轮市场竞争格局

全球齿轮市场竞争格局较为分散,没有形成绝对的垄断或寡头。全球前五大厂商占有超过30%的市场份额。其中,丰田汽车(Toyota)是全球最大的齿轮生产商,主要生产汽车用变速箱和差速器等部件,占有约10%的市场份额。大众汽车(Volkswagen)是全球第二大齿轮生产商,也主要生产汽车用变速箱和差速器等部件,占有约8%的市场份额。通用汽车(General Motors)、福特汽车(Ford)和戴姆勒汽车(Daimler)分别占有约6%、4%和3%的市场份额,也主要生产汽车用变速箱和差速器等部件。

除了这些汽车巨头,全球齿轮市场还有许多其他的生产商,主要包括艾森自动变速器(Aisin Seiki)、达纳控股(Dana Holding)、大卫·布朗(David Brown)、伊顿(Eaton)、博世(Robert Bosch)、本田(Honda)、玛格纳(Magna)、卡特彼勒(Caterpillar)、中船重工(CHSTE)、采埃孚(ZF Friedrichshafen)等。这些生产商主要生产工业用齿轮或齿轮专用装备,或者在某些细分市场上具有较强的竞争力。

1.4 中国齿轮市场规模

根据尚普咨询集团数据显示,中国齿轮行业产值由2016年的2205亿元增长至2021年的3143亿元,年均复合增长率为6.9%。2022年我国齿轮行业产值达3269亿元。中国是全球最大的齿轮生产和消费国,占据了全球齿轮市场的近40%的份额。中国齿轮行业由高速增长阶段转向高质量发展阶段,促使齿轮行业转变经济发展方式,优化产业结构,转换增长动力。

1.5 中国齿轮市场结构

按照产品用途,中国齿轮市场的结构与全球市场基本一致,车辆齿轮是最大的细分市场,占据了中国齿轮市场的近60%的份额。工业齿轮是第二大细分市场,占据了中国齿轮市场的约30%的份额。齿轮专用装备是最小的细分市场,占据了中国齿轮市场的约10%的份额。

按照产品类型,中国齿轮市场的结构也与全球市场基本一致,正齿轮是最常见的一种齿轮,占据了中国齿轮市场的近50%的份额。斜齿轮是第二常见的一种齿轮,占据了中国齿轮市场的约25%的份额。锥齿轮、蜗轮、齿轮架等其他类型的齿轮分别占据了中国齿轮市场的约10%、10%和5%的份额。

按照地域分布,中国齿轮市场主要集中在华东地区、华北地区和华南地区。其中,华东地区是中国最大的齿轮生产和消费区域,占据了中国齿轮市场的近40%的份额,主要受益于江苏、浙江、上海等省市的经济发展和工业需求。华北地区是中国第二大齿轮生产和消费区域,占据了中国齿轮市场的约25%的份额,主要受益于北京、天津、河北等省市的汽车制造和重型设备制造。华南地区是中国第三大齿轮生产和消费区域,占据了中国齿轮市场的约15%的份额,主要受益于广东、广西、福建等省市的电子制造和轻工业制造。其他地区如西北、西南、东北和华中地区占据了较小的市场份额,主要受制于其经济发展水平和市场规模。

1.6 中国齿轮市场竞争格局

中国齿轮市场竞争格局更为分散,没有形成明显的垄断或寡头。中国前五大厂商占有不到10%的市场份额。其中,陕西快速(Shaanxi Fast Gear)是中国最大的齿轮生产商,主要生产汽车用变速箱和差速器等部件,占有约3%的市场份额。其他四大厂商分别是中船重工(CHSTE)、采埃孚(ZF Friedrichshafen)、艾森自动变速器(Aisin Seiki)和大卫·布朗(David Brown),各自占有约1%的市场份额,也主要生产汽车用变速箱和差速器等部件。

除了这些厂商,中国齿轮市场还有许多其他的生产商,主要包括南京高精(Nanjing High Accurate)、重庆机电(Chongqing Machinery & Electric)、杭州先锋(Hangzhou Advance)、江苏亚星(Jiangsu Yaxing)、上海高新(Shanghai High-Tech)等。这些生产商主要生产工业用齿轮或齿轮专用装备,或者在某些细分市场上具有较强的竞争力。

第二部分:全球和中国齿轮市场发展趋势

2.1 全球齿轮市场发展趋势

全球齿轮市场未来几年将呈现以下几个方面的发展趋势:

(1)创新驱动。齿轮行业自主创新能力仍然薄弱,高端齿轮产品大量依赖进口,成为制约行业发展的主要问题。传统上依靠成本优势占领市场的粗放型经济增长方式将逐步受到挑战,创新、技术优势将成为行业主导。未来齿轮产品将以创新为驱动,以高精度、高可靠性、长寿命和高功率密度产品特性为基本立足点,齿轮传动向电传动、机电传动和机电液控复合传动方向发展,产业向数字化、智能化、电动化制造方向目标前行。

(2)结构优化。面对瞬息万变的国际形势,全球齿轮行业要抓住重大机遇,加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,打造完整的产业链。推进齿轮产业结构调整,大企业要依托规模和技术优势,做大做强,进入世界前列,中小企业要培育成专精特新“小巨人”企业;提高产业集中度,形成几个具有较强国际竞争力的产业集聚区,推动产业升级;同时,随着国家节能减排、绿色制造产业政策的实施,“绿色环保”概念将贯穿整个行业。

(3)多元化发展。在机械行业现代化、规模化发展的态势下,下游终端客户对机械设备的性能、生产效率等方面的要求不断往差异化、定制化方向发展,单一功能的机械设备将难以满足全球工业的转型升级,市场将更趋向于选择多功能、个性化的机械设备。作为机械配套产业的齿轮行业,产品多样化和细分市场的开拓也为业内企业开展良性竞争构筑了良好的平台,市场分散度和专业程度都将不断提升。在市场刚性需求和供给侧结构升级的大背景下,齿轮产品朝多元化方向发展,将迎来新的经济增长点。

2.2 中国齿轮市场发展趋势

中国齿轮市场未来几年将呈现以下几个方面的发展趋势:

(1)创新驱动。中国齿轮行业自主创新能力仍然薄弱,高端齿轮产品大量依赖进口,成为制约行业发展的主要问题。传统上依靠成本优势占领市场的粗放型经济增长方式将逐步受到挑战,创新、技术优势将成为行业主导。未来齿轮产品将以创新为驱动,以高精度、高可靠性、长寿命和高功率密度产品特性为基本立足点,齿轮传动向电传动、机电传动和机电液控复合传动方向发展,产业向数字化、智能化、电动化制造方向目标前行。

(2)结构优化。面对瞬息万变的国际形势,中国齿轮行业要抓住重大机遇,加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,打造完整的产业链。推进齿轮产业结构调整,大企业要依托规模和技术优势,做大做强,进入世界前列,中小企业要培育成专精特新“小巨人”企业;提高产业集中度,形成几个具有较强国际竞争力的产业集聚区,推动产业升级;同时,随着国家节能减排、绿色制造产业政策的实施,“绿色环保”概念将贯穿整个行业。

(3)多元化发展。在机械行业现代化、规模化发展的态势下,下游终端客户对机械设备的性能、生产效率等方面的要求不断往差异化、定制化方向发展,单一功能的机械设备将难以满足中国工业的转型升级,市场将更趋向于选择多功能、个性化的机械设备。作为机械配套产业的齿轮行业,产品多样化和细分市场的开拓也为业内企业开展良性竞争构筑了良好的平台,市场分散度和专业程度都将不断提升。在市场刚性需求和供给侧结构升级的大背景下,齿轮产品朝多元化方向发展,将迎来新的经济增长点。

第三部分:尚普咨询集团对齿轮行业的评价和建议

根据尚普咨询集团数据显示,齿轮行业是机械基础件中规模最大的行业,与国民经济发展态势基本一致。齿轮行业由高速增长阶段转向高质量发展阶段,促使齿轮行业转变经济发展方式,优化产业结构,转换增长动力。尚普咨询集团认为,齿轮行业面临着新的机遇和挑战,需要加强自主创新能力,提高产品质量和技术水平,优化产业结构和布局,提高产业集中度和绿色环保水平,开拓多功能、多样化的细分市场,提升国际竞争力。尚普咨询集团对齿轮行业提出以下几点建议:

(1)加强科技创新投入,提升核心竞争力。齿轮行业要加大科技创新投入,加强与高校、科研院所、行业协会等机构的合作,建立产学研用一体化的创新体系。齿轮行业要重视基础研究和应用研究,突破关键技术和核心装备的瓶颈,提升产品质量和技术水平。齿轮行业要加强知识产权保护和运用,形成自主品牌和专利技术,提升核心竞争力。

(2)优化产业结构和布局,提高产业集中度。齿轮行业要优化产品结构和布局,按照市场需求和国家战略方向,调整产品比例和区域分布。齿轮行业要加快淘汰落后产能和低端产品,发展高端产品和新兴领域。齿轮行业要推进企业兼并重组和跨地区合作,形成几个具有较强国际竞争力的产业集聚区,提高产业集中度。

(3)开拓多功能、多样化的细分市场,提升市场竞争力。齿轮行业要根据下游客户的不同需求和特点,开发多功能、个性化的产品和服务。齿轮行业要积极探索新兴领域如风力发电、电动汽车、工业机器人等的应用需求和市场空间。齿轮行业要加强市场调研和分析,及时掌握市场动态和变化,制定合理的市场策略和营销方案,提升市场竞争力。

(4)提高绿色环保水平,实现可持续发展。齿轮行业要积极响应国家节能减排、绿色制造产业政策,提高绿色环保水平。齿轮行业要加强节能技术的研发和应用,降低能耗和排放,提高能源利用效率。齿轮行业要加强环保技术的研发和应用,减少污染物的产生和排放,提高环境保护水平。齿轮行业要加强循环经济的理念和实践,推进废旧齿轮的回收利用,延长产品寿命,实现可持续发展。

 

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